Çin'in Fotovoltaik Endüstrisi 'ABD'ye Yakın' Stratejisi, 'Trump 2.0'den Korkmuyor mu?

Kaynak: Alpha Factory Green

Giriiş:İster Biden yönetimi ister "Trump 2.0" olsun, Çinli fotovoltaik şirketleri ABD pazarına sıkışmak istiyorsa, ABD'de fabrikalar kurmak tek çıkış yolu olabilir.

Çin'in fotovoltaik sanayi zinciri "ABD'ye yakın" düzeninde yeni ilerleme kaydetti.

28 Ekim'de, Shijing Technology'nin yüzde yüz iştiraki olan Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), resmi mikroblogunda şirketin yüksek verimli enerji üretmek için Meksika'nın Puebla kentinde bir fotovoltaik hücre projesi inşa edeceğini duyurdu. Endüstrinin ana boyutlarını kapsayan N tipi TOPCon hücre ürünlerinin 2025 yılında tam üretime ulaşması bekleniyor.

Shijing Solar, projenin kaynak tahsisi ve altyapıdaki politika tercihleri ​​de dahil olmak üzere yerel yönetim birimlerinden güçlü destek aldığını söyledi.

Shijing Solar'ın yeni yurt dışı fabrikasının konumu oldukça anlamlı.

Puebla, Meksika'nın merkezinde, kolay ulaşım imkanına sahip ve başkent Mexico City'den sadece 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Proje çevresinde çok sayıda sanayi parkı mevcut olup, sanayi altyapısı tamamlanmış durumdadır.

Daha da önemlisi, Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri ile sınırı vardır ve Çinli fotovoltaik şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fabrikalarının çoğu Meksika'ya daha yakındır.

Örneğin JA Solar, 2GW'lık bir fotovoltaik modül üretim kapasitesi oluşturmak için Phoenix, Arizona'da 60 milyon ABD doları yatırım yaptı;

Trina Solar ve Canadian Solareach Teksas'ta 5 GW'lık bir modül fabrikası kurdu;

TCL Zhonghuan'ın (002129.SZ) da New Mexico'da 3GW'lık üretim kapasitesi planlanıyor.

Yukarıdaki üç ABD eyaleti Meksika'ya komşudur.

Fotovoltaik devlerin her zaman kendi "müritleri" olmuştur. Pil segmentinde Longi, OEM yapmak üzere Yingfa ve Junda'yı buldu; Mingpai Jewelry, Trina Solar vb. ile bağlantılı.

JinkoSolar ve Shijing Technology'nin de çok yakın bir ilişkisi var.

8 Mart 2024'te, iki taraf tarafından ortaklaşa kurulan Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. ortak girişimi, Sichuan Shijing Yüksek Verimli Güneş Pili Üretim Üssü Projesi'ne yatırım yaptı.

Aynı gün Shijing Technology, Shijing Solar ve JinkoSolar ile bağlı kuruluşlarının bir "Pil Hücresi Tedarik Sözleşmesi" imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca Shijing Solar, JinkoSolar ve yan kuruluşlarına 182 mm boyut dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaklaşık 2,5 milyar güneş monokristal hücresi/A sınıfı hücre satacak.

Ağustos 2024'te JinkoSolar, Florida'daki modül fabrikasının ABD Enflasyonu Azaltma Yasası (IRA) kapsamında vergi kredisi aldığını duyurdu. Fabrikanın yıllık 400 MW üretim kapasitesi var ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni devreye alınan 2 GW kapasite de aktif olarak ilgili sübvansiyonları arıyor.

Bu şekilde, JinkoSolar'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki modül fabrikası, tedarik zincirini optimize etmek için Shijing Solar'ın Meksika'daki hücre fabrikasıyla işbirliği yapabilir; yani Shijing Solar'ın yukarı akış hücreleri Meksika'da üretilir ve daha sonra işlenmek üzere Jinko'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilir. modüller.

Aşırı kapasite koşullarında JinkoSolar için profesyonel OEM üretimi bulmanın önemi giderek daha fazla öne çıkıyor.

Silikon levha ve hücre bağlantılarındaki artan kayıplar nedeniyle dikey entegre üretim modeli, kar marjını büyük ölçüde azalttı ve bu da büyük fabrikalar için nakit akışının çok sıkı olmasına neden oldu.

JinkoSolar, Shijing Solar ve dış kaynak hücreleriyle işbirliği yapabilirse, yalnızca tedarik zincirinin güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işinin genel maliyetini de etkin bir şekilde azaltabilir ve tüm endüstri zincirinin kontrol altına alınması riskini azaltabilir. gelecekte Amerika Birleşik Devletleri.

Shijing Technology'nin hareketi de oldukça anlamlı; çevre kirliliği kontrol ekipmanlarının araştırılması ve geliştirilmesinde birikmiş deneyime dayanarak, genellikle sınır ötesi fotovoltaik şirketleri için ilk adım olan profesyonel OEM yapmak üzere pil hücresi segmentine giriyor.

Shijing Technology, Meksika'da bir fabrika kurarak yalnızca JinkoSolar'ın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte kendisine yakın olan diğer büyük fabrikalara da tedarik sağlayabiliyor veya kendisini endüstriyel zincirin yukarı ve aşağı yönünde genişletebiliyor.

Daha önce, Çin fotovoltaik fabrikaları yaptırımları atlatmak için çoğunlukla Güneydoğu Asya'yı geçmeyi seçiyordu.

Ancak ABD'nin dört Güneydoğu Asya ülkesinde fotovoltaik modüllere yönelik tarife muafiyetini iptal etmesi ve anti-damping ve anti-sübvansiyon soruşturmaları başlatmasıyla, Güneydoğu Asya'ya giden yol tıkandı.

Şimdi, Çinli fotovoltaik şirketleri Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika kurmanın yanı sıra Meksika'da da pil fabrikaları kuruyor, kısıtlamaları aşmak için Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tarife anlaşmasını kullanıyor ve ardından modüller halinde işlenmek üzere ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyor - bu "Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelme" stratejisi, ABD pazarına girmenin yeni bir yolu haline gelebilir.

Shijing Solar tarafından açıklanan fabrika inşaat planının, mevcut yaptırım politikasıyla uyumlu olan mevcut ABD seçimlerinin sonuçları açıklanmadan önce formüle edildiğini belirtmekte fayda var.

4 Kasım 2024'te Raleigh, Kuzey Carolina'daki bir kampanya mitinginde Trump, sert bir ticaret duruşunu dile getirdi.

Kendisi, Meksika hükümetinin sınır ötesi yasadışı göçü kontrol altına alacak önlemler almaması halinde, seçildikten sonra tüm Meksika ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı ve gümrük vergisini yüzde 100'e çıkarabileceği tehdidinde bulundu.

Daha önce, "Bölüm 232"ye dayalı ulusal güvenlik tarife tedbirlerinin 10 Temmuz 2024'te yürürlüğe girmesinden sonra ABD, Çin ve diğer ülkelerin aktarmalı nakliye yapmasını önlemek amacıyla Meksika çelik ve alüminyum ürünlerine %25 ve %10 oranında gümrük vergisi getirmişti. ABD tarifelerini atlatmak için Meksika üzerinden mallar.

"Küresel tarife"nin spesifik uygulamasının henüz netlik kazanmadığı ve Trump'ın Beyaz Saray'a girmesine yaklaşık iki ay kaldığı dikkate alındığında, fotovoltaik sanayi zincirinin hâlâ nispeten ılımlı bir "Trump anlaşması" döneminde olduğu görülüyor.

Ancak Trump'ın yakın zamanda dolaşıma giren "politika platformu" ve önceki siyasi duruşuna bakılırsa, gelecekte de uzun bir süre boyunca Trump'ın yurt içi hedefi "ülkeye geri dönüş üretmek" ve istihdamı teşvik etmek olacak; dış politika “önce Amerika” şeklinde devam edecek.

Çinli fotovoltaik şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika kurmalarının Amerika Birleşik Devletleri'ne sağladığı ekonomik faydalar açık değildir. Fotovoltaik üretimde otomasyon derecesi çok yüksek olduğundan çok fazla iş getirmek zordur.

Ayrıca ABD'de fabrika kuran Çinli fotovoltaik şirketlerinin çoğu, Biden'ın 16 Ağustos 2022'de imzaladığı IRA'da öngörülen tercihli politikalardan yararlandı.

IRA, ABD tarihinde iklim değişikliğine yönelik en büyük yatırım yasa tasarılarından biri. Tercihli politikalar iki bölümden oluşur:

Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş panelleri, piller ve temel minerallerin üretimini hızlandırmak için 30 milyar dolarlık üretim vergisi kredisi sağlıyor;

İkincisi, güneş paneli üretim tesisleri ve diğer temiz teknoloji fabrikaları gibi temiz teknoloji üretim tesislerinin inşası için 10 milyar dolarlık yatırım vergisi kredisi sağlıyor.

Yukarıdaki politikaya göre, silikon plakalardan invertörlere kadar fotovoltaiklere yönelik mevcut sübvansiyonların tümü %50'nin üzerindedir.

Yeni Trump yönetimi Çinli fotovoltaik şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika kurmasını zorunlu kılmakta ısrar ederse, o zaman sübvansiyon oluşturma bağlantısı olan ve sübvansiyonlara başvurabilen şirketler için fabrika kurmak mümkün olabilir.

Mevcut üretim maliyetlerine bağlı olarak sübvansiyonlara başvurulamaması durumunda bu hiç de ekonomik olmayacaktır ve Çinli fotovoltaik şirketleri Amerika Birleşik Devletleri'nde tam bir sanayi zinciri kuramayacaktır.

17 Temmuz 2024'te Bloomberg Businessweek, Mar-a-Lago'da kendisiyle özel bir röportaj yaptığında Trump, IRA'yı eleştirdi ve tasarıyı yürürlükten kaldırma niyetindeydi.

Tasarının aslında enflasyonu düşürmek yerine artırdığına inanıyor. Ayrıca, yasa tasarısında fon tahsisi ile ilgili sorunlar olduğuna dikkat çekti ve bu fonların kullanılmaması gerektiğine inanıyor.

Trump göreve geldikten sonra yukarıdaki iddialarda ısrar etmeye devam ederse veya fotovoltaik üretimdeki kapasite fazlası ABD'deki yerli imalat şirketlerini etkilemeye devam ederse, yaptırımların "çekiç"i yeniden uyanabilir.

İster Biden yönetimi, ister "Trump 2.0" olsun, Çinli fotovoltaik şirketleri ABD pazarına sıkışmak istiyorsa, ABD'de fabrikalar kurmak tek çıkış yoludur.

Ancak endüstriyel açıdan bakıldığında, eğer Meksika'daki Çin fotovoltaik sanayi zinciri gelecekte Güneydoğu Asya büyüklüğünde bir kümelenmeye dönüşürse, ABD'nin Meksika'nın kıyıya yakın "boşluğunu" dolduracağı ve küresel tarifeler uygulayacağı göz ardı edilmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında uzun süredir devam eden çelişki ve farklılıklara ek olarak, Shijing Technology'nin Meksika'da güneş pilleri üretmeyi planlayan fabrikalarının karşılaştığı belirsizlikler, diğer Çinli meslektaşlarının çok hızlı hareket edip etmemelerine de bağlı.

Not: Bu sitede yeniden basılan yazıların telif hakkı asıl yazara ve asıl kaynağa aittir. Yazılardaki görüşler yalnızca paylaşım ve iletişim amaçlıdır. Herhangi bir telif hakkı sorunu varsa lütfen bana bildirin; onlarla zamanında ilgileneceğim.