Trump'ın Yeni Enerji Politikasının Etkisinin Kısa Bir Analizi
Trump'ın tarifelere yönelik genel tutumu, IRA(Enflasyonu Azaltma Yasası Vergi Kredisi)ve diğer konular nispeten olumsuz ama yeni enerjiye karşı tutumu son zamanlarda yumuşadı.
Trump ve danışma ekibi bir zamanlar IRA'yı zararlı bir yasa olarak nitelendirmiş ve kullanılmayan IRA fonlarını iptal edeceğini ve vergi kredilerini iptal edeceğini iddia etmişti. Ancak Trump'ın yeni enerjiye ilişkin sözleri son zamanlarda yumuşadı ve Musk, Trump'ın kampanyasını açıkça desteklediği için Trump'ın tutumu da değişti. Başkan, önceki başkanın yasa tasarısını yürürlükten kaldırmak isterse süreç uzundur ve IRA'nın iptal edilmesi zordur, ancak bazı maddelerin uygulanmasını askıya almak için başkanlık ayrıcalığını kullanabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde fotovoltaik ve enerji depolamaya yönelik talep nispeten güçlü ve büyük ölçüde Çin tedarik zincirine bağlı.
Amerikan Fotovoltaik Birliği'ne göre, ABD'de fotovoltaik enerjinin kurulu kapasitesinin 24-25 yılında yaklaşık 37,8/38,6GW olması bekleniyor ve buna karşılık gelen bileşen talebi de 49,2/50,2GW'dir. Dört Güneydoğu Asya ülkesi ve Çin'in fotovoltaik pil üretim kapasitesi hariç tutulduğunda, küresel pil yedekli üretim kapasitesi sınırlı ve aradaki fark büyük. Enerji depolama açısından, Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji depolama pillerine olan talebin 2024, 2025 ve 2026'da 70 GWh, 110 GWh ve 130 GWh'ye ulaşmasının beklendiğini öngörüyoruz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerji depolama pilleri ağırlıklı olarak yerli tedarikçiler tarafından karşılanmaktadır ve gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerli üretim kapasitesinin talebi karşılaması zor olacaktır.
ABD politikalarının etkisi: Tarife artışının etkisi nispeten küçüktür ve IRA sübvansiyonlarının iptali nihai talep üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olacaktır.
Lityum piller konusunda Çin, ABD'ye doğrudan daha az elektrikli araç ve güç pili ihraç ediyor; Enerji depolama pilleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde Çin demir lityumuna bağımlıdır ve gelecekte Çinli şirketlerin denizaşırı üretim kapasitelerinden ithalat yapabilir. Fotovoltaiklere yönelik yerel talep, esas olarak dört Güneydoğu Asya ülkesi dışındaki denizaşırı bileşenler ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bileşen üretim kapasitesi aracılığıyla karşılanabilir. Ancak IRA sübvansiyonları iptal edilirse, terminal fotovoltaik enerji depolama santrallerinin ilk yatırımı büyük ölçüde etkilenecek ve dolayısıyla terminal talebi etkilenecektir; Ayrıca sübvansiyonların iptali yerli üretim kapasitesini de etkileyecek.
Özet: Talebin özü tarifelerden ziyade IRA sübvansiyonlarında yatmaktadır ve Çin'in oldukça bağımlı kalması beklenmektedir.
Talebin esasının IRA sübvansiyonlarının getirdiği nihai ekonomide yattığına inanıyoruz. Şu anda yeni başkanın IRA sübvansiyonlarını iptal etme süreci uzun ve zorlu. ABD fotovoltaik ve enerji depolama tedarik zinciri büyük ölçüde Çin'e bağımlı olduğundan, tarifelerdeki artışın, özellikle ABD yerli üretiminden etkili bir tedarik eksikliği durumunda, kısa vadede Çin tedarik zincirinin değiştirilmesine yol açması pek olası değildir. kapasite ve enerji depolama pilleri gibi müttefik tedarikçiler. Tarifelerde önemli bir artış da zor bir seçim olabilir.